[FETV=심준보 기자] 신한투자증권은 지난 26일 독일 소재 글로벌 1위 고압 송전망 부품 제조사인 트렌치그룹의 인수·합병(M&A) 거래에 인수금융제공 대표주관사로 참여, 딜을 성료했다고 29일 밝혔다.

신한투자증권은 이번 트렌치 그룹 인수금융에 한국계 기관으로는 유일하게 대표주관사 지위를 확보해 전체 인수금융 중 약 5000만유로(약 730억원)의 자금을 공급했다.

신한투자증권은 본  M&A계약이 체결된 지난해 11월부터 스폰서인 글로벌 바이아웃 사모펀드 트라이튼파트너스에 자금 조달 제안을 했다. 또한 직접 주요 계약기간 협상, 계약서 작성까지 진행하며 대표 주관사 타이틀을 홥고할 수 있었다.

트랜치그룹은 인수 전 독일 지멘스 에너지의 자회사로 고압 송전망 및 변압기에 필수적인 부품인 부싱, 계기용 변압기, 코일 등을 개발 및 제조하는 130년 업력의 업계 글로벌 1위 기업이다.

신한투자증권은 작년부터 글로벌 기업금융(IB) 비즈니스 현지화에 박차를 가하고 있다. 뉴욕, 런던, 시드니 등 해외 금융중심지에 있는 금융기관 및 유수의 스폰서와의 현지 대면 미팅을 통해 적극적인 네트워크 구축 및 차별화된 딜 소싱을 진행해 왔다.

신한투자증권 관계자는 “미국, 유럽 등 금융 중심지에서 우수한 거래를 선제적으로 수임하는 것을 목표로 현지 기관들과 활발한 교류를 확대하고 있다”고 말했다.