[FETV(푸드경제TV)=오세정 기자] 농협금융지주는 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종, 5년콜)을 발행했다고 밝혔다.

이번 조건부자본증권 발행은 지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진됐다. 총 2720억원의 수요가 몰려 당초 발행할 계획이었던 2000억원 대비 1.36대 1의 경쟁률을 보였다고 농협금융은 밝혔다.

발행금리는 3.977%로, 수요예측에서 기관투자자의 수요가 1500억원으로 타 지주 또는 은행보다 많았다. 이에 농협금융은 “기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과”라고 설명했다.

농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 약 0.16%포인트 상승할 것으로 예상했다. 발행 자금은 농협은행 유상증자에 활용할 계획이다.